Comparas dos planes de gestoría con un límite de facturas y crees que incluyen el mismo volumen. ¿Cómo cuentan los tickets, las rectificativas y los movimientos del banco? Pide la definición de la unidad de recuento y aplica ese criterio a una muestra de tus documentos. El nombre «factura» o «documento» en una oferta no explica por sí solo todo el trabajo incluido. No hay que inventar una regla comercial a partir del contenido fiscal de una factura.
Pregunta qué unidad consume el límite del plan
La AEAT distingue el contenido de la factura simplificada y de la factura completa, incluyendo número y, en su caso, serie. Esa clasificación ayuda a identificar tus documentos, pero no determina cómo los cuenta una propuesta de asesoría.
Pregunta si el límite reúne emitidas y recibidas, si trata por separado las distintas tareas y qué entiende por documento. También interesa aclarar si se cuenta lo que subes, lo que se revisa o lo que finalmente se registra. Son criterios que pueden producir recuentos diferentes sobre el mismo archivo.
Cuando hables de tickets, lleva una muestra del tipo de documento que utilizas. Una etiqueta de tu carpeta no prueba qué requisitos reúne ni qué revisión necesita. El acuerdo comercial de recuento tampoco decide si el gasto o su impuesto pueden deducirse.
Separa factura original, rectificativa y copia
La AEAT exige que la factura rectificativa identifique su condición, la causa y las facturas rectificadas, con las particularidades que explica su ayuda. Relaciona esos documentos en la muestra para que el proveedor entienda qué trabajo estás solicitando.
No mezcles una rectificativa con otra copia del original por tener importes o referencias relacionados. Tampoco supongas que una rectificativa no genera tarea porque corrige una operación anterior. Lo que consume el límite comercial debe quedar explicado en la propuesta.
| Lo que entregas | Qué necesitas aclarar del plan |
|---|---|
| Facturas emitidas y recibidas | Si comparten límite y qué tarea está incluida |
| Rectificativa y original relacionado | Cómo se cuenta cada documento y su revisión |
| Factura simplificada | Qué tratamiento y comprobación incluye el servicio |
| Copia del mismo documento | Cómo se detecta y trata una duplicación de entrega |
| Movimientos bancarios | Si su conciliación tiene alcance o límite propio |
La tabla propone preguntas, no condiciones estándar del mercado ni de Taxea. Utilízala para pedir una explicación de la oferta concreta. La guía para identificar los documentos de facturación que lleva tu actividad sitúa su revisión fiscal por separado.
Los movimientos del banco necesitan una regla distinta
Una factura puede cobrarse o pagarse mediante varios movimientos, y una liquidación puede reunir operaciones diferentes. Por eso, contar los apuntes del banco no equivale sin más a contar las facturas que documentan tu actividad.
Pregunta qué conciliación incluye el plan y qué información debes aportar. Si utilizas varias cuentas, tarjetas o plataformas de cobro, descríbelas antes de comparar límites. Una propuesta centrada en registrar facturas puede necesitar aclarar por separado ese trabajo.
Evita convertir una coincidencia de importes en una regla de recuento. Un cargo y su devolución pueden estar relacionados con un mismo documento, pero también requieren identificar qué ocurrió. La muestra debe permitir explicar el conjunto, sin borrar movimientos para encajar en un límite.
Prepara con Alexis una muestra de documentos para aclarar el recuento de tu plan, incluyendo los casos que no reconoces dentro de la descripción comercial.
Una muestra cambia la comparación de dos ofertas
En un caso ilustrativo, un autónomo compara dos propuestas que anuncian un límite de facturas. Su archivo contiene originales, copias repetidas al subir documentos, rectificativas relacionadas y liquidaciones de una plataforma.
Antes de elegir por el número anunciado, pide que ambas propuestas apliquen su criterio a esa misma muestra. La razón es que el límite solo resulta comparable cuando se entiende qué unidad y qué tarea representa en cada oferta.
El autónomo obtiene un recuento explicado o identifica qué condiciones siguen sin aclarar. No se concluye que una propuesta sea más barata o más completa por tener el mismo límite nominal; primero necesita conocer el alcance y el precio que efectivamente le ofrecen.
Deja por escrito el periodo y qué ocurre al superar el límite
Confirma si el recuento corresponde a un mes, un trimestre u otro periodo, y cómo se tratan los documentos entregados tarde o las revisiones de periodos anteriores. Pide también que se explique cómo se comunica una superación y qué actuación o coste requeriría acuerdo.
Conserva esa definición junto a la propuesta aceptada. Si tu actividad cambia, compara el nuevo trabajo con lo contratado antes de atribuir cualquier diferencia a un error de recuento. Una unidad bien definida facilita la conversación sin convertir cada documento dudoso en una discusión sobre el nombre del plan.
Consulta con Alexis qué unidad y periodo debe explicar la propuesta para tu negocio. Utiliza tus documentos habituales para concretar la necesidad, sin asumir límites o tarifas que no figuren en la oferta.
Fuentes oficiales para distinguir los documentos: AEAT, contenido de facturas completas y simplificadas; AEAT, identificación de las facturas rectificativas.
