¿Te han dado dos presupuestos para tramitar una herencia y no sabes por qué son distintos? Pide que ambos describan las mismas tareas. El total puede incluir solo honorarios profesionales o añadir gestiones, gastos de terceros y otras actuaciones.
Para comparar una gestoría para tramitar una herencia, separa trabajo contratado, impuestos, notaría, registro y posibles incidencias. Después comprueba quién se ocupa de cada paso. Un precio cerrado necesita un alcance definido; la palabra «completo» no permite saber si incluye una gestión que tu herencia va a necesitar.
Explica la situación antes de pedir un precio
Prepara una relación inicial de bienes, deudas, documentación disponible y personas interesadas. Indica si conoces testamento, inmuebles, cuentas, participaciones de empresas o elementos situados en otros países.
No necesitas resolver la herencia para solicitar un presupuesto. Sí conviene distinguir lo confirmado de lo que todavía se desconoce. Una búsqueda documental o un bien que aparece después pueden cambiar el trabajo necesario.
Imagina una herencia con documentación reunida y otra en la que falta identificar bienes o existe un desacuerdo. Son supuestos ilustrativos. Comparar ambos encargos solo por el número de herederos ocultaría diferencias importantes de alcance.
Comprueba las tareas que asume la gestoría
Solicita una propuesta que identifique obtención de documentos, inventario, preparación de información, coordinación con otros profesionales y trámites concretos que se van a realizar. Distingue asesorar, preparar un documento y presentarlo.
Comprueba quién revisa la situación sucesoria y quién prepara o autoriza los instrumentos que correspondan. Que una gestoría coordine una cita no significa que su honorario incluya la actuación del notario o un conflicto que necesite defensa jurídica.
El artículo 1091 del Código Civil establece la fuerza vinculante de las obligaciones nacidas del contrato entre sus partes. Por eso conviene que el encargo explique servicios, exclusiones, precio y condiciones de los trabajos adicionales.
Relaciona también el servicio con las personas a las que se presta. La gestión común de documentación y la atención de intereses incompatibles requieren una explicación distinta; no presupongas que una misma propuesta resuelve cualquier desacuerdo.
Distingue el honorario del dinero destinado a terceros
Pide que se identifique el precio del trabajo profesional y el tratamiento de sus impuestos. Separa cantidades para otros profesionales, registros, certificados o trámites, indicando qué se ha estimado y qué se justificará después.
Si entregas una provisión de fondos, solicita que se explique a qué se destina y cómo se liquidará. Una cantidad entregada para gastos no demuestra que todos se hayan producido ni sustituye su justificante.
La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones incluye entre sus hechos imponibles la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado u otro título sucesorio. El impuesto correspondiente no se confunde con el precio que cobra quien ayuda a gestionarlo.
Su cálculo y administración competente dependen del caso y de las reglas aplicables. Evita comparar ofertas suponiendo una cuota tributaria genérica o una bonificación que todavía no se ha contrastado.
| Partida de la propuesta | Pregunta para comparar |
|---|---|
| Honorarios | ¿Qué tareas y presentaciones incluye? |
| Provisión de fondos | ¿A qué gastos se aplica y cómo se liquida? |
| Impuestos | ¿Quién los calcula, presenta y paga? |
| Servicios de terceros | ¿Están incluidos, estimados o fuera? |
| Incidencias | ¿Qué necesita un encargo adicional? |
Pregunta qué sucede si aparece una incidencia
Concreta el tratamiento de bienes sobrevenidos, documentación incompleta, rectificaciones, requerimientos y desacuerdos. No todas esas actuaciones tienen que incluirse en el precio inicial, pero necesitas saber cómo se presupuestarán y quién debe autorizarlas.
Acuerda cómo se comunicarán los documentos pendientes y las fechas relevantes. Un plazo interno de respuesta del proveedor no modifica los plazos legales de los trámites ni demuestra que se haya realizado una presentación.
Si varias personas contratan juntas, determina quién recibe información, cómo se aprueban costes adicionales y qué documentación puede compartir el profesional. Dejarlo para cuando llega una factura dificulta resolver diferencias.
Puedes consultar con Alexis el alcance documental y fiscal que necesitas delimitar antes de contratar la gestión. Lleva la propuesta recibida y la información disponible de la herencia.
Pide una entrega final que permita seguir cada trámite
El encargo debería explicar qué recibirás al terminar: documentos preparados, presentaciones realizadas, justificantes, liquidación de fondos y relación de actuaciones todavía pendientes. Conserva también los documentos de terceros vinculados a cada gasto.
Si una actuación se ha dejado fuera, identifica quién la continuará y qué información necesita. No des por finalizada toda la tramitación porque se haya presentado una parte o porque se hayan pagado los honorarios.
Para escoger, compara el mismo alcance y las condiciones del servicio. Las opiniones pueden ayudarte a preparar preguntas sobre atención o seguimiento, pero no acreditan que una oferta cubra las circunstancias de tu familia.
El presupuesto más útil es el que permite entender qué se hará, cuánto corresponde al trabajo, qué importes siguen siendo estimaciones y cómo se atenderá lo que aparezca después.
La guía fiscal de Taxea reúne otras cuestiones documentales y tributarias del negocio.
Si no sabes qué cubre una propuesta, comparte con Alexis la lista de tareas y exclusiones para identificar qué revisión necesitas. Contrata con un alcance que puedas comprobar.
