Lead magnet BOFU
Una lista practica para preparar documentos, accesos, modelos y riesgos antes de mover una contabilidad. Pensada para autonomos, pymes y sociedades que quieren cambiar con orden.
La transicion empieza antes de comunicar el cambio: primero conviene saber que hay vivo y que puede bloquearse.
Revisa que modelos se han presentado en los ultimos trimestres y si queda alguno pendiente.
Localiza notificaciones, requerimientos, aplazamientos, sanciones o certificados en curso.
Comprueba si hay obligaciones inmediatas en los proximos 30 dias.
Define quien conserva cada acceso y que permisos deben revocarse o traspasarse.
El objetivo no es mover carpetas sin criterio, sino asegurar que el nuevo equipo puede revisar sin empezar a ciegas.
Modelos fiscales presentados y justificantes de pago o domiciliacion.
Libros registro, contabilidad, balances, mayores y cierre del ultimo periodo disponible.
Facturas emitidas, recibidas, nóminas, seguros sociales y contratos relevantes.
Certificados censales, IAE, alta de actividad y datos de obligaciones fiscales.
Cambiar justo antes de un plazo puede ser viable, pero solo si se sabe que falta y que no se puede improvisar.
Separa facturas pendientes de contabilizar, gastos dudosos y movimientos bancarios sin soporte.
Confirma si hay modelos recurrentes: IVA, IGIC, IRPF, retenciones, Sociedades u otros.
Marca decisiones que necesitan criterio antes de presentar: deducciones, afectacion, operaciones vinculadas o intracomunitarias.
Evita cerrar la transicion sin un calendario claro del siguiente vencimiento.
Una buena asesoria no solo recibe papeles: debe explicar como trabajara, que revisara y que necesitara de ti.
Que documentacion se revisa antes de aceptar el cambio y que queda pendiente de validacion.
Como se comunican plazos, incidencias, modelos y riesgos antes de presentar.
Que herramientas se usaran para facturas, documentos, avisos y seguimiento.
Que primeros 30 dias propone para recuperar control fiscal y contable.
Senales de alerta
Modelos, accesos, facturas, bancos, comunicaciones y obligaciones proximas.
Lo que vence pronto, lo que falta y lo que necesita criterio profesional antes de presentar.
Define que se entrega, que se valida y que debe revisar Taxea en los primeros dias.
Siguiente paso
Taxea puede ayudarte a ordenar documentacion, riesgos y calendario para que el cambio no dependa de prisas.
